Alles von Ihren Mandanten. Pünktlich und vollständig.
Wenn ein Mandant Clerk.AI nutzt, kommt sein Monat fertig zusammengestellt an: Kontoauszüge, Belege und die Rechnung zu jeder Buchung, statt in Einzelteilen und zu spät.
E-Mails für Mandanten, die mit ihrem Monat im Verzug sind.
Drei kurze E-Mails, an Ihren Mandanten geschrieben und aus seiner Sicht. Kopieren Sie eine, setzen Sie Ihren Namen darunter und ändern Sie, was Sie möchten.
Betreff: Ein einfacherer Weg, mir Ihren Monat zu schicken Guten Tag [Name], Kontoauszüge und Belege zusammenzusuchen ist für die meisten der unangenehmste Teil des Monats, deshalb wollte ich Ihnen das hier weitergeben. Clerk.AI läuft auf Ihrem eigenen Computer, Mac oder Windows. Es meldet sich bei Ihrer Bank an, findet zu jeder Zahlung den Beleg oder die Rechnung in Ihren E-Mails und in den Portalen Ihrer Lieferanten und legt den Monat in einen Ordner, mit einer E-Mail an mich. Sie prüfen alles und drücken auf Senden. Sie zahlen, was es Ihnen wert ist, auch nichts. Es braucht ein bezahltes Claude-Abo oder ChatGPT Plus. https://clerkai.eu/?utm_source=accountant&utm_campaign=client-email-de [Ihr Name]
Betreff: Ihre Kontoauszüge und Belege für [Monat] Guten Tag [Name], mir fehlen noch die Kontoauszüge und Belege für [Monat]. Falls das Zusammensuchen der Grund ist, kann Clerk.AI Ihnen das meiste davon abnehmen. Es geht auf Ihrem eigenen Computer Ihre Bank und Ihre E-Mails durch, findet zu jeder Zahlung den Beleg und sagt Ihnen klar, was es nicht gefunden hat, sodass Sie nur noch diese suchen müssen. https://clerkai.eu/?utm_source=accountant&utm_campaign=client-email-de [Ihr Name]
Betreff: Vor dem Monatsende Guten Tag [Name], das Monatsende steht bevor. Wenn Sie den Papierkram diesmal aus dem Kopf haben möchten, sammelt Clerk.AI die Kontoauszüge und die passenden Belege für Sie und legt sie in einen Ordner. Bei mir kommt nichts an, bevor Sie es angesehen und abgeschickt haben. https://clerkai.eu/?utm_source=accountant&utm_campaign=client-email-de [Ihr Name]
Der Link ist so markiert, dass er von einer Kanzlei kommt, damit wir zählen können, wie viele auf diesem Weg kommen. Mehr erfasst er nicht: weder wer ihn geschickt noch wer ihn geöffnet hat.
Das bekommen Sie, wenn ein Mandant Clerk.AI nutzt.
Zusammengestellt auf dem eigenen Computer Ihres Mandanten, Mac oder Windows, aus seinen eigenen Konten. Nichts für Sie zu installieren, beizutreten oder zu bezahlen, und wir halten keine Zugangsdaten, weder seine noch Ihre.
We can have all the software in the world to get information from clients, but at the
end of the day they provide it when they provide it. Sie hat recht, und deshalb hat nichts, was Sie kaufen können, das gelöst. Die Kontoauszüge, die Belege, die Rechnung im Portal eines Lieferanten: nichts davon liegt dort, wo Kanzleisoftware hinkommt.
Deshalb läuft dies auf der Seite Ihres Mandanten. Sie können es nicht für ihn ausführen, und wir verkaufen Ihnen nichts.
Einmal sagen. Es bleibt.
Kein Formular, keine Einstellungen. Schreiben Sie es in eine gewöhnliche E-Mail, dann wird es als feste Anweisung gespeichert und in jedem folgenden Zeitraum angewendet.
„Kontoauszüge als PDF, eine Datei pro Beleg, Datum vorne im Namen.“ Normaler Text genügt.
Wird zu Beginn jedes Abschlusses neu gelesen. Keiner von Ihnen muss daran denken.
Antworten Sie wegen einer fehlenden Rechnung oder einer falschen Kategorie; Ihr Mandant fügt es ein. Es holt das Fehlende nach und macht es beim nächsten Mal auf Ihre Weise.
Worum wir Sie nie bitten werden.
Sie werden nie in ein Portal eingeladen, nie um eine Registrierung gebeten und nie von uns angeschrieben.
Nichts zu installieren und keine Anbindung an Ihre Kanzleisoftware.
Es übernimmt Ihre Benennung und Ihre Dateiwünsche, nicht umgekehrt.
Wir halten keine Zugangsdaten, weder die Ihres Mandanten noch Ihre. Alles passiert auf seinem Rechner.
Hat Ihr Mandant Ihnen diesen Link geschickt?
Dann ändert sich für Sie nichts. Dieselbe Art E-Mail, dieselbe Art Ordner, dieselbe Person. Fehlt etwas, antworten Sie ihm genau wie bisher. Es endet bei einem Entwurf: Ihr Mandant schickt ihn ab, und der Zeitraum ist erst abgeschlossen, wenn Sie zufrieden sind.
Schicken Sie Ihrer Kanzlei diese Seite und machen Sie sich keine Sorgen mehr.
Sie beantwortet, was dort gefragt wird, und versucht nicht, etwas zu verkaufen. Dort wird weitergearbeitet wie bisher.