Få allt från dina kunder. I tid, och allt på en gång.
När en kund använder Clerk.AI kommer månaden färdigsammanställd: kontoutdrag, kvitton och fakturan till varje transaktion, i stället för i bitar och för sent.
Mejl du kan skicka till en kund som ligger efter med månaden.
Tre korta mejl, skrivna till kunden och om kundens sida av saken. Kopiera ett, sätt ditt namn under och ändra vad du vill.
Ämne: Ett enklare sätt att få underlaget till mig Hej [namn], Att samla ihop kontoutdrag och kvitton är den del av månaden som de flesta drar sig för, så jag ville tipsa om det här. Clerk.AI körs på din egen dator, Mac eller Windows. Det loggar in på din bank, hittar kvittot eller fakturan till varje betalning i din mejl och i dina leverantörers portaler, och lägger månaden i en mapp med ett mejl till mig. Du går igenom det och trycker på skicka. Du betalar vad du tycker att det är värt, även ingenting. Det kräver ett betalt Claude-abonnemang eller ChatGPT Plus. https://clerkai.eu/?utm_source=accountant&utm_campaign=client-email-sv [Ditt namn]
Ämne: Underlaget för [månad] Hej [namn], Jag behöver fortfarande kontoutdrag och kvitton för [månad]. Om det är insamlingen som håller emot kan Clerk.AI ta det mesta av det från dig. Det går igenom din bank och din mejl på din egen dator, hittar kvittot till varje betalning och säger rakt ut vad det inte hittade, så att du bara behöver leta efter de sista. https://clerkai.eu/?utm_source=accountant&utm_campaign=client-email-sv [Ditt namn]
Ämne: Inför månadsskiftet Hej [namn], Månadsskiftet närmar sig. Om du vill slippa tänka på pappersarbetet den här gången samlar Clerk.AI ihop kontoutdragen och kvittona som hör till dem och lägger dem i en mapp. Inget kommer till mig förrän du har tittat igenom det och skickat det. https://clerkai.eu/?utm_source=accountant&utm_campaign=client-email-sv [Ditt namn]
Länken är märkt som att den kommer från en bokföringsbyrå, så att vi kan räkna hur många som kommer den vägen. Det är allt den registrerar: inte vem som skickade den och inte vem som öppnade den.
Det här får du när en kund använder Clerk.AI.
Sammanställt på kundens egen dator, Mac eller Windows, från kundens egna konton. Inget för dig att installera, gå med i eller betala för, och vi har inga inloggningsuppgifter, varken kundens eller dina.
We can have all the software in the world to get information from clients, but at the
end of the day they provide it when they provide it. Hon har rätt, och det är därför inget du köper har löst det här. Kontoutdragen, kvittona, fakturan i en leverantörs portal: inget av det finns där en byråprogramvara kommer åt.
Så det här körs hos kunden i stället. Du kan inte köra det åt dem, och vi säljer ingenting till dig.
Säg det en gång. Det sitter kvar.
Inget formulär, ingen inställningsskärm. Skriv det i ett vanligt mejl så sparas det som en fast anvisning och används varje period efter.
”Kontoutdrag som PDF, en fil per kvitto, datum först i filnamnet.” Vanlig text räcker.
Läses om varje gång en ny period stängs. Ingen av er behöver komma ihåg det.
Svara om en faktura som saknas eller en fel kategori; kunden klistrar in det. Det hämtar det som fattas och gör på ditt sätt nästa period.
Det här ber vi dig aldrig om.
Du blir aldrig inbjuden till en portal, ombedd att registrera dig eller mejlad av oss.
Inget att installera och ingen koppling till byråns system.
Det följer din namngivning och dina filönskemål, inte tvärtom.
Vi har inga inloggningsuppgifter, varken kundens eller dina. Allt sker på kundens dator.
Har din kund skickat den här länken till dig?
Då ändras ingenting för dig. Samma sorts mejl, samma sorts mapp, samma person. Saknas något svarar du dem precis som förut. Det stannar vid ett utkast: kunden skickar det, och perioden är stängd först när du är nöjd.
Skicka den här sidan till din byrå och sluta oroa dig.
Den svarar på det de kommer att fråga, och den försöker inte sälja något till dem. De fortsätter arbeta precis som nu.